Lado A:
1. It'a impossible (somos novios)
2. And still I love her (carretera)
3. It never ends (quinta anauco)
4. Little love bird (pajarillo en onda nueva)
5. Someone (el catire)
Lado B:
1. Two (chipoleando)
2. Venezuela (coplas a la polaca)
3. Bluesette
4. Sweet madness (dulce locura)
5. Sunrise, sunset (amanecer y ocaso)
6. Never can say goodbye (nunca digas adiós)